Портфель Berkshire Hathaway просел на $21 млрд

Квартальная прибыль инвестиционной группы Berkshire Hathaway оказалась рекордной несмотря на падение акций Apple, на которые в руководстве компании делали основную ставку. Размер прибыли достиг 10,761 миллиарда USD, опередив данные предыдущего квартала на 0,721 миллиарда USD. На фоне данных 2022 года прирост оказался куда более существенным, сразу на 40,6%.

Страховой бизнес

Основным драйвером роста стал страховой бизнес, включая инвестиции в него. Если в 2022 году в сегменте страхования были зафиксированы убытки в размере 1,07 миллиарда USD, то в этот раз уже прибыль на сумму в 2,42 миллиарда USD. Еще 2,47 миллиарда USD принесли вложения в страховые компании.

В отличие от страхового бизнеса отдача от вложений Berkshire Hathaway в железнодорожные перевозки стала ниже на 15,3%. Удалось получить прибыль в размере 1,22 миллиарда USD.

Новый рекорд зафиксирован и по величине свободной наличности. Удалось обновить рекорд двухлетней давности, добравшись до отметки в 157,2 миллиарда USD. Данный факт носит негативный характер, так как большой объем свободных средств указывает на отсутствие достойных целей для ведения инвестиционной деятельности на фоне завышенных оценок рыночной капитализации представителей бизнеса.

Значительно меньше стали и объемы выкупа своих акций, причем у Berkshire Hathaway этот показатель снижается третий квартал подряд, по итогам июля-сентября размер выкупа составил около 1,1 миллиарда USD.

Доходность портфеля и акции Apple

Несмотря на отдельные улучшения доходности портфеля ценных бумаг, общая инвестиционная деятельность оказалась неудачной. Величина чистого убытка за три месяца составила 12,76 миллиарда USD против 2,79 миллиарда ранее. Если потери от инвестиций суммарно составили 23,53 миллиарда USD, то почти 90% этой суммы или 20,8 миллиарда USD пришлось на падение акций Apple.

В общей сложности в портфеле компании почти 80% приходилось всего на пятерку крупных компаний, причем Apple формировала до половины объема. В условиях, когда стоимость ценных бумаг корпорации упала на 11,73%, инвестиционный фонд понес существенные потери, а доходность портфеля была серьезно подпорчена.